Добавление столбцов поиска в системные представления

Сегодняшний пост нам представляет Марина Эрарслан - опытный консультант, аналитик и руководитель проектов Microsoft Dynamics CRM.

Как известно, системные представления можно редактировать через Расширенный поиск. Рассмотрим пример изменения представления "Быстрый поиск участников маркетингового списка". Это представление нельзя открыть для редактирования обычным способом (через "Параметры – Настройка – Настроить объекты"), но его можно найти расширенным поиском и изменить, однако столбцы поиска добавить в нем не получится.

Расширенный поиск для представлений быстрого поиска

Чтобы добавить столбцы поиска, экспортируйте настройки для Организации, Контакта или Интереса (в зависимости от того, какой тип участников в маркетинговом списке вы используете). Рассмотрим пример с Организациями – участниками маркетингового списка.

Экспортируйте кастомизацию, распакуйте, откройте файл в текстовом редакторе. Найдите тег <savedquery> для требуемого представления (LocalizedName будет равно "Быстрый поиск участников..."). Столбцы поиска определяются в тэге <filter>. По умолчанию определен только один атрибут поиска – name. Чтобы добавить возможность поиска по номеру телефона и имени владельца записи требуется добавить следующие строки:

<condition attribute=“owneridname” operator=“like” value=“{0}” />
<condition attribute=“telephone1” operator=“like” value=“{0}” />

Интересно, что хотя атрибут с владельцем на организации называется "ownerid", в представление поиска он добавляется с именем "owneridname".

Редактирование кастомизации организации

После добавления необходимых атрибутов поиска в тэг <filter>, сохраняем файл, импортируем в систему и публикуем. Теперь участников маркетингового списка можно искать по имени, номеру телефона или имени владельца.

Голосов пока нет

Комментарии

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Syntax highlight code surrounded by the {syntaxhighlighter SPEC}...{/syntaxhighlighter} tags, where SPEC is a Syntaxhighlighter options string or "class="OPTIONS" title="the title".

Подробнее о форматировании

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Работает на Drupal, система с открытым исходным кодом.