Как побудить людей использовать CRM-технологии

Вчера натолкнулся на одну очень интересную статью об использовании CRM в компании. Статья Ричарда Бордмана (Richard Boardman) "Как побудить людей использовать CRM-технологии" расскрывает основные моменты внедрения CRM, которые позволяют начать эффективно пользоваться системой.

User Adoption Is Key

Итак, привожу перевод оригинальной статьи Getting people to use CRM technology.

Я провёл несколько последних месяцев собирая воедино руководство по приобретению и внедрению CRM-систем. Это компиляция прошлых статей блога и новых материалов, базирующихся на моём пятнадцатилетнем опыте помощи организациям получить практическую выгоду от внедрённых CRM-решений. Один из разделов - адаптация пользователей к использованию новой системы. Наброски некоторых идей привожу ниже. Было бы очень хорошо получить любую обратную связь об областях, которые я, возможно, пропустил, и если кто-либо желает рассмотреть предварительный экземпляр данного руководства, пожалуйста, напишите мне.

Восприятие CRM пользователями

Однажды, меня попросили принять участие в мозговом штурме одной компании, главным вопросом которого был - как получить большую отдачу от CRM-системы, на которую, ясно, уже было потрачено много денег. Они имели выделенного администратора, ПО функционировало на связке прекрасно настроенных серверов, их площадка была видной демонстрационной платформой для производителя программного обеспечения, используемого на предприятии. Но после нескольких минут ознакомления с системой стало очевидно, что тут, всё же, были проблемы. Никто в действительности не пользовался ею. Если быть точнее, из 120 сотрудников отдела продаж только 7 воспользовались системой за последний месяц. Читать далее »

Ultimate Dynamics CRM Tools List

Tags:

Я уже писал об одном утилитохранилище ранее. На этот раз David Vidmar собрал утилиты, без которых немыслима работа с Microsoft Dynamics CRM вообще. Это наиболее полное собрание, которое я встречал. На данный момент в списке находятся 19 утилит:

  1. CRM Plugin Registration Tool
  2. Microsoft Dynamics CRM Demonstration Tools (for Microsoft Dynamics CRM 4.0)
  3. CrmDiagTool4 for Microsoft CRM 4.0
  4. Customization Comparison Utility
  5. CRM 4 Deployment Job Editor - а вот про эту я и не знал, даже!
  6. Configuration Data Utility
  7. Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment Configuration Tool
  8. Stunnware Tools for Microsoft Dynamics CRM 4.0
  9. CRM Trace Log Viewer
  10. Microsoft CRM 4.0 Developers Tool
  11. CRM 4.0 Sitemap & ISV.Config Editor aka CRM Xml Editor
  12. Event Listener
  13. View Layout Replicator
  14. Isv.config Manager
  15. Form JavaScript Manager
  16. MS CRM Javascript Intellisense Generator
  17. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Documentation Generator
  18. CRM Configuration Manager
  19. Bulk Update and Export tool

Фильтрация продуктов прайс-листа при формировании заказа

Столкнулся со странной ситуацией:

  1. в CRM заведено несколько прайс-листов,
  2. эти прайсы назначены разным клиентам,
  3. создаём заказ для одного из клиентов (с определённым прайсом),
  4. добавляем в заказ продукт (через создание записи типа "продукт для прайс-листа".

И тут наблюдаем следующее поведение: Читать далее »

Ошибка при автоматическом отслеживании электронной почты в CRM

При включенной опции автоматического отслеживания писем из Outlook в CRM можно натолкнуться на ограничение размера отслеживаемого сообщения. Как правило, это выливается в множественные записи в Event Log на сервере CRM следующего содержания: Читать далее »

Эксперимент: wiki.crrm.ru

Tags:

Очень часто каждый специалист сталкивается с проблемой аккумулирования и управления знаниями. Бесчисленные заметки, текстовые файлы, электронные письма, рассортированные по папкам... Рано или поздно возникает желание упорядочить всё это безобразие, и самый простой способ - локальный wiki-движок. Когда-то давно, я провёл небольшой сравнительный анализ и остановился на ScrewTurn Wiki - отличное средство для организации базы знаний. Несколько лет я вёл базу на локальном компьютере.

Вот лишь основные достоинства wiki:

  • простота внесения/правки записей,
  • совместное использование,
  • история изменений,
  • создание внешних и внутренних ссылок,
  • простейшее разворачивание на локальном компьютере (Desktop Edition - конфигурация без полноценного web-сервера и СУБД - у меня была локальная версия на легковесном сервере (Cassini) + контент сохранялся в текстовые файлы (встроенный file-system provider)).

Теперь я буду по мере возможностей выкладывать накопленные за много лет знания на общедоступную wiki - http://wiki.crrm.ru/. Сейчас уже доступны несколько тестовых статей (смотрите раздел "Свежие правки"). Читать далее »

Использование механизма Smart Tag для интеграции приложений Microsoft Office с CRM

Уникальные номера заказов, обращений и счетов очень мощный инструмент в Microsoft Dynamics CRM, которым просто необходимо пользоваться. Сейчас расскажу как с помощью небольшой разработки можно значительно улучшить взаимодействие офисных приложений с CRM, а, следовательно, повысить производительность работы с ними.

Для обработки информации и интеграции с внешними приложениями в Microsoft Office предусмотрен механизм смарт-тегов. Вы, возможно, не раз их видели, но не придавали особого значения. А ведь можно сделать так:

Пример smart tag в Microsoft Outlook Читать далее »

SDK 4.0.12

Tags:

Нежданно-негаданно вышла очередная версия Microsoft Dynamics CRM SDK 4.0.12. Судя по большим изменениям и дополнениям, это последний релиз SDK для CRM 4.0. Для тех, кто сомневается, качать или нет:

  • Updated binaries to Microsoft Dynamics CRM Update Rollup 10 and Microsoft Dynamic CRM Online May Service Update.
  • Updated images provided for use in customizations and applications.
  • Added information about the accelerator add-on solutions available for Microsoft Dynamics CRM 4.0.
  • Added a new set of tools that simplifies and accelerates the development of Internet-enabled applications. The conceptual documentation is in this Help file. All other resources can be found in the SDK\Microsoft.xRM folder.
  • Added a note describing the differences between enumeration values using the WSDL compared to the values using the assemblies.
  • Updated the table to include comparison information about Data Import (on-premises), Data Import (online) and Data Migration (on-premises and online). The topic's title in previous releases was "Differences between Data Migration and Data Import".
  • Removed a note that said that Scripts in Microsoft Dynamics CRM cannot interact with DHTML elements in the source document of an IFRAME. Added code sample about how to do this.
  • Added a note about fixing the namespace when you add the helper code file to your project.
  • Added sample code that shows how to compare dates within a workflow, and then send an e-mail.

«РќРѕРІС‹...» вместо имени записи в ссылке письма

В четвёртой версии Microsoft Dynamics CRM появился очень удобный функционал - отправка ссылки на любую запись в элетронном письме.

Send link from CRM

Но, зачастую, название записи вставлялось в письмо некорректно (как «РќРѕРІС‹...»). Читать далее »

Рука на пульсе - MS CRM 4.0 Management Pack for System Center Operations Manager 2007

За время моего отпуска вышел небольшой и недооценённый пока сообществом продукт - Microsoft Dynamics CRM 4.0 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 (далее CRM Management Pack).

CRM Management Pack представляет собой пакет настроек для System Center Operations Manager - приложения для управления и мониторинга ИТ-сервисов, приложений, серверов. Позволяет централизованно контролировать ИТ-инфраструктуру предприятия, отслеживая такие параметры, как функционирование, доступность, производительность.

Контролируя параметры систем, администратор быстро сможет среагировать на критические события и индикаторы производительности, предпринять превентивные меры, минимизировать время устранения неполадок.

Основные функции CRM Management Pack:

  • Отслеживание доступности и состояния следующих сервисов и служб:
    • Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing service
    • World Wide Web Publishing
    • Microsoft Dynamics CRM Deletion service
    • Microsoft Dynamics CRM databases
  • Отслеживание доступности и состояния следующих компонентов приложения и их функционирования:
    • Deletion of deleted records
    • Operability of ISV plug-ins
    • Web application requests processing, SOAP exceptions, and unexpected failures
  • Обнаружение brute-force и DoS-атак.
  • Мониторинг производительности следующих компонентов:
    • Обработка запросов web-сервером
    • Обработка запросов СУБД
  • Отслеживание сбоев, связанных с настройкой.

Ошибка p_CascadeCollectAssign после Rollup 8

Недавно был замечен неприятный встроенный баг системы (в стандартном функционале). Проявляется в том, что после установки 8го роллапа (на 7м и ранее не замечен) в новых, созданных после установки этого роллапа, организациях не работает переназначение записей. Невозможно сменить ответственного на любом типе записей. При попытке назначить, выдаётся ошибка приложения. При этом, установка 9го роллапа не решает проблему.

Решение: Читать далее »

RSS-материал
Работает на Drupal, система с открытым исходным кодом.